WEALTH ADVISORS.
— El cliente en el centro de la ecuación
QUÉ HACEMOS
Asesoramiento patrimonial integral, profesional y recurrente, anteponiendo las necesidades de cada cliente.
Nuestra misión es ofrecer una propuesta de valor diferencial con un enfoque personalizado y la independencia que supone no pertenecer a una entidad bancaria, siendo nuestros clientes nuestro único interés.
Mantenemos una perspectiva patrimonialista con una diversificación por activos para la búsqueda de rentabilidad que permita cubrir las necesidades actuales y futuras.
Nuestro asesoramiento se basa en un control del riesgo individualizado para cada cliente sin renunciar a la rentabilidad por medio de la diversificación.
Buscamos un enfoque 360 º para aportar el máximo valor y el mejor servicio para cada uno de nuestros clientes.
NUESTROS SERVICIOS
· Servicio de Asesoramiento financiero sobre el patrimonio global.
· Equipo específico para este servicio, con amplia experiencia y capacidades multidisciplinares.
· Diseño de plan estratégico, definición de distribución de activos.
· Seguimiento global del patrimonio y revisión constante de resultados y oportunidades.
· Información de seguimiento personalizada, congregación de posiciones y entidades.
· Alineación de intereses familiares, respetando la independencia entre empresas, propiedad y familiar preservando el patrimonio.
· Planificación sucesoria, protección de activos, planificación financiera, asesoramiento fiscal, entre otros.
· Análisis integral de la situación patrimonial.
· Negociaciones de condiciones con bancos y gestores.
· Asesoramiento activo del patrimonio.
· Informe de inversiones incluyendo rentabilidad, riesgos y costes.
· Implementación de una estructura eficiente.
Servicio de Atención del Cliente
De acuerdo con la normativa sobre transparencia y protección de la clientela, LIFT INVESTMENT ADVISORS EAF, S.L. pone a disposición de sus clientes un Servicio de Atención al Cliente (en adelante, SAC).
Las funciones de este Departamento serán la atención y resolución de las quejas y reclamaciones que puedan presentar sus clientes.
Las quejas y reclamaciones deberán dirigirse, en primera instancia, al titular del Servicio de Atención al Cliente de LIFT INVESTMENT ADVISORS EAF, S.L. a la siguiente dirección:
- Dirección: Calle Nicasio Gallego 8, Madrid (28010)
- Email: reclamaciones-eaf@economistas.org
En la forma y plazos previstos por la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, el SAC atenderá y resolverá las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes, en el plazo de dos meses desde su presentación.
En segunda instancia, una vez agotada la vía del SAC, podrán dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
Calle Edison 4, Madrid (28006)
+34 900 535 015
serviciodereclamacionesCNMV@cnmv.es
Para más información visíte https://www.cnmv.es/portal/inversor/reclamaciones
Para más información sobre el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente, existe a disposición de los clientes un Reglamento para la Defensa del Cliente.
Grupos familiares
Patrimonio supervisado
Profesionales
EQUIPO
Jorge Posadas Pinedo
Socio Wealth.
Licenciado en ADE por la Universidad San Pablo – CEU y cuenta con €FA (European Financial Advisor). Previamente, trabajó en BME y Abante Asesores.
Diego Aparicio Alfaro
Socio Wealth.
Licenciado en ADE y Derecho en ICADE. Ha sido banquero privado en la división de Wealth Management en Deutsche Bank España.
Carlos Puentes Martín
Senior Client Advisor Wealth.
Licenciado en Derecho y ADE en ICADE. Formó parte del equipo de planificación patrimonial y private wealth en Santander Private Banking.
Jorge Serrano Gutiérrez de Terán
Socio Wealth Advisors.
Graduado en ADE, Economía y Empresas por CUNEF. Con más de 10 años de experiencia en Banca Privada ha ejercido como Vice-President en Deutsche Bank IPB tras su paso por Abante Asesores y Lombard Odier.
