WEALTH ADVISORS.
— El cliente en el centro de la ecuación
QUÉ HACEMOS
Asesoramiento patrimonial integral, profesional y recurrente, anteponiendo las necesidades de cada cliente.
Nuestra misión es ofrecer una propuesta de valor diferencial con un enfoque personalizado y la independencia que supone no pertenecer a una entidad bancaria, siendo nuestros clientes nuestro único interés.
Mantenemos una perspectiva patrimonialista con una diversificación por activos para la búsqueda de rentabilidad que permita cubrir las necesidades actuales y futuras.
Nuestro asesoramiento se basa en un control del riesgo individualizado para cada cliente sin renunciar a la rentabilidad por medio de la diversificación.
Buscamos un enfoque 360 º para aportar el máximo valor y el mejor servicio para cada uno de nuestros clientes.
Paseo de Recoletos 16
7ª Planta
28001 Madrid
918 28 02 95
NUESTROS SERVICIOS
· Servicio de Asesoramiento financiero sobre el patrimonio global.
· Equipo específico para este servicio, con amplia experiencia y capacidades multidisciplinares.
· Diseño de plan estratégico, definición de distribución de activos.
· Seguimiento global del patrimonio y revisión constante de resultados y oportunidades.
· Información de seguimiento personalizada, congregación de posiciones y entidades.
· Alineación de intereses familiares, respetando la independencia entre empresas, propiedad y familiar preservando el patrimonio.
· Planificación sucesoria, protección de activos, planificación financiera, asesoramiento fiscal, entre otros.
· Análisis integral de la situación patrimonial.
· Negociaciones de condiciones con bancos y gestores.
· Asesoramiento activo del patrimonio.
· Informe de inversiones incluyendo rentabilidad, riesgos y costes.
· Implementación de una estructura eficiente.
Grupos familiares
Patrimonio supervisado
Profesionales
EQUIPO
Jorge Posadas Pinedo
Socio Wealth.
Licenciado en ADE por la Universidad San Pablo – CEU y cuenta con €FA (European Financial Advisor). Previamente, trabajó en BME y Abante Asesores.
Diego Aparicio Alfaro
Socio Wealth.
Licenciado en ADE y Derecho en ICADE. Ha sido banquero privado en la división de Wealth Management en Deutsche Bank España.
Carlos Puentes Martín
Senior Client Advisor Wealth.
Licenciado en Derecho y ADE en ICADE. Formó parte del equipo de planificación patrimonial y private wealth en Santander Private Banking.
Jorge Serrano Gutiérrez de Terán
Socio Wealth Advisors.
Graduado en ADE, Economía y Empresas por CUNEF. Con más de 10 años de experiencia en Banca Privada ha ejercido como Vice-President en Deutsche Bank IPB tras su paso por Abante Asesores y Lombard Odier.
